原創 鏟子 產業在線
“現狀不可描述，未來不可預測，一切皆有可能。”有人對疫情影響之下的市場做了這一總結。在2020中國暖通空調產業發展峰會期間的“預見未來”主題論壇上，一場精彩的圓桌對話就此展開，給參會者留下了深刻印象。
對話開啟前，首先就暖通空調內外銷增速、產品發展趨勢、關鍵技術提升等五個核心問題進行了現場觀眾投票。之后，嘉賓們圍繞投票結果對未來市場發展趨勢進行了分析展望。
現場對話嘉賓依次為：
產業在線副總經理 何金明（主持人）
東南大學教授 張小松
中航機電三洋總經理 姜華偉
美的集團中央空調事業部研發中心總監 羅彬
三友環境銷售總監 李斌
瑞薩電子全球銷售中心副總裁 賴長青
以下為現場對話的實錄整理：
何金明：從這兩天的討論看整個市場還是偏樂觀的，投票結果也印證了這一點，無論是內銷還是出口市場，選2（小幅增長）的最多，基本持平的也不少，加起來有半數之多。接下來首先看大家對國內市場的增長預期。? 內銷市場會保持怎樣的增速？
賴長青：今年是特殊的一年，新冠疫情對方方面面產生的影響非常大，比如需求上的沖擊，消費者信心的影響。但從半導體行業來看，有個很有利的因素就是變頻化，這對半導體行業價值的提升幫助是非常大的。所以今年同比去年有超過10%的成長?；趯ψ冾l化的樂觀預期，半導體行業預計未來幾年也會有比較好的成長。李斌：對于四季度國內家用市場的走勢還是要看龍頭企業的政策，看他們是否還會采取更加激進的政策刺激市場。如果按照現在的情況，價格的形勢下，我不太看好四季度的增長。商用產品相對較好。但如果占比最大的民用市場不能很快回暖，整體形勢還是會比較嚴峻。羅彬：增長其實與產品結構相關。我的選擇是4，預計全年整體行業會在負的5%-10%之間，但中央空調會好一些。選2認為小幅增長的也是跟細分行業有關。在整體暖通行業中某些領域還是不錯的，比如做地采暖的、烘干的、磁懸浮產品、醫療凈化的企業。如果除去這些，應該是下滑的?？傊褪钦w行業有壓力，但在細分領域還是有巨大機會。姜華偉：我對于家用空調的四季度以及全年的結果比較悲觀，選的是下滑幅度較大的10%。在新冠疫情和家用空調本身能效升級帶來的結構調整中，面臨的負面因素很多。市場需求的下滑和其他不利因素都會導致競爭更加激烈，最大的表現就是分化，持觀望態度的人動作少，態度積極的動作多，這樣合力就偏弱。基于這樣的情況，我判斷在第四季度雖然有雙十一的預期，但是不確定性依然很大，市場下降會比較大。整機企業客戶的分化也直接影響上游企業，所以總體情況不太樂觀。何金明：從討論可知分化不僅僅是在頭部企業之間，不同的企業之間大家采取的策略也有很大不同，所以對于今年雙十一價格戰的預期明顯分兩派，一派覺得肯定會出現，因為市場要規模，要增長；另一派認為原材料已經處于高位，而且在整個消費預期等各方面動力不是很足的情況下，難道我們真的要賠本嗎？總之，這個過程中一切皆有可能。作為產研機構的我們希望行業發展更加理性、穩健。張小松：我對這個市場的行情關注不太夠，剛才投票選的是4，國內市場我覺得會有所下降，但下降幅度不會太大。第一是新冠疫情對經濟活動的影響比較大，第二是宏觀經濟環境方面中美貿易戰、房地產投入的減少等相對來講都不是利好。但長期看還是比較樂觀的，因為冷暖產品涉及到生產和生活的方方面面，國內十九大報告講到要滿足人民對美好生活的追求，從大的國際環境比如歐洲能源政策等方面來講，未來前景也還是好的。何金明：大家對于海外市場的預期普遍比國內要好。基于目前海外訂單和海外市場需求情況，預測未來整體是偏樂觀的。我們著重談談未來在出口市場當下能看到或者是預見到的風險點。張小松：未來的海外市場我是相對看好的，因為整個經濟生活改善需求是大的方向，而且中國的制造業整體水平、競爭力在上升，再加上國家其他政策方面的促進，都應該是利好的。姜華偉：出口相對來講總的趨勢是增長，因為需求在增長，通過對一些主要的新興區域市場進行社會基本面分析也是這樣的結論。今年情況比較特殊，出口市場的增長主要是因為海外復工復產條件缺乏，加大了從中國的采購。這種趨勢的持續性存在疑問，整個疫情還存在不確定性的方面，另外地緣影響不容樂觀而且有很多變數。賴長青：整體來講我覺得增長還是有一定的連續性，不過今年是有挑戰的，第四季度也是出口的旺季。疫情總會得到控制，國外的市場在恢復，目前來看復蘇勢頭在歐洲、美國、東南亞還是比較強勁，所以我相信出口市場的連續性可以得到延伸。羅彬：今年海外家用空調市場增長非常好，因為90%的產量是在中國，而且產業鏈轉移又沒有那么快。商用方面，美國四大家以及歐洲的熱泵企業都很強，所以我預計到年底的增長應該是-5%左右，訂單持平或略微增長。李斌：從海關數據看家用空調到8月份同比是微增，商用空調下滑較大?？照{是產業鏈比較長的產業，美國制約中國推動了產業轉移，印度也在加關稅，從而推動空調和家電行業往東盟國家以及印度轉移。但是空調行業特別是龍頭企業在全球布局做得非常出色，可能出貨方式會有些變化，比如整機變成散件的形式，但總量沒有太大的萎縮。因為雖然各個國家的經濟下滑很多，但家用產品的基本需求量還是保持的，商用產品的壓力比較大。投票結果高度一致，接近90%的認為疫情影響是最大的。由于時間關系，此問題沒有展開討論。張小松：冷暖一體化我個人是比較推崇的，對于中國大部分的地方比如華北、華中都是剛需，家里一套系統把冷暖兩個問題解決好是符合客觀需要、避免重復投資的好辦法。問題是怎么把產品質量做得更好。智能化我也比較看好，這個是大的趨勢?，F在技術進步非?？?，前幾天看馬云講話，他認為以后沒有所謂的互聯網企業，而是所有的工業都跟數字化密切相關。數字化最重要的是智能控制、優化調節運行，無論從用戶的角度，從產品功能的提升，還是從整個節能減排來講家電產品智能化都是好的方向。姜華偉：這幾項在未來都是趨勢，只是在具體呈現的層面上有所不同。產品的功能多樣化、冷暖一體化這些表達的是幾個趨勢的組合。作為基礎層面來講，重要的前提還是智能化，所以智能化發展的趨勢更明確一點。羅彬：我們現在提出的是預制化、集成化、智能化。預制化是通過解決方案把復雜的事情更快做好，包括現在中央空調在工業、醫療、學校領域，預制化是比較重要的；集成化，在溫度環控等方面對甲方來說需求是比較明顯的；智能化方面，中央空調是從時間軸來看的，不是產品的智能化，而是從前端的甲方選型、到安裝運維、到售后服務。這些都是未來3—5年行業會比較關注的。李斌：我們做得是空氣類的產品?，F在消費者對空氣質量的需求是越來越全面，不僅制冷、制熱、新風、除濕、加濕。有的地方在推被動房的刺激政策，包括上海江蘇浙江等地都有推出針對低能耗控制產品的補助。這類產品是把整個房屋空氣的解決方案集成來解決，所以集成化不只是把功能集成，還有外延的集成。現在消費者不止局限于對空調制冷或者制熱的簡單需求，因此要對整體的空氣解決方案做更多的研究開發。何金明：我們其實是交付給用戶舒適、干凈、健康、安全的空氣，至于具體解決方案是我們每個廠商要去考慮的。賴長青：我也同意功能集成化是趨勢，這些趨勢會給冷暖行業帶來很多價值，推動行業的進一步發展。作為半導體產品和解決方案的供應商，我們更關注變頻化和智能化，這兩個領域會提供更多的價值。從變頻化趨勢來講，給消費者帶來的好處不管是高效、節能、舒適、降噪都可以體會到。而變頻化怎么做到高效，體現更大的價值，還需要產業鏈的通力合作。智能化目前很熱，但基本還是停留在連網的功能，隨著5G、邊緣計算、人工智能三大領域的逐步建設，智能化會逐步成為現實。何金明：我們知道中美貿易戰以來，所有的企業都在排查卡脖子的技術，供應鏈的安全問題給中國的整個產業界敲響了警鐘，大家認為供應鏈目前有哪些地方是需要補短板的？賴長青：瑞薩進入中國市場很早，目前我們受到最大的挑戰就是跟5G相關的方面。在冷暖行業目前還好，雖然國內半導體這個領域當中有短板，但是進步和提高非?？?。姜華偉：中國壓縮機在全球占比和空調差不多，已經是絕對的主供狀態，技術角度不存在短板，只是從客戶需求方向和對應方向上有側重。剛才提到變頻化，相對于下游的空調，零部件面臨的最大挑戰是，客戶對于產品的體驗是間接性的，面臨很多表達方式和不同看法。所以，我們怎么給客戶帶來價值這方面是存在很大挑戰的。何金明：最后，請每位嘉賓對于整個行業的發展來一句總結發言。張小松：家電產業已經具有局部的優勢，但是我們總體的發展還是任重道遠，大家同心協力繼續前行。姜華偉：未來有很多可能，愿大家在壓力下思考和拓展，希望放開眼界尋找更多可能性。羅彬：接下來內循環是產業升級非常好的機會，也希望和同行們一起在行業標準和變頻技術等層面共同推動行業健康發展。李斌：越來越多的龍頭企業加大全球化布局，把民族品牌更多推向全世界，我們空調產業已經有了這樣的產業鏈優勢，應該把品牌價格掌握在自己手里。賴長青：所有的行業都充滿挑戰，大家要把內功做好，瑞薩會跟在座的同行們真誠合作，創造更好的未來。何金明：感謝各位嘉賓！悲觀者往往正確，因為什么事情都看得很透徹；但是樂觀者往往更容易成功，因為永遠滿懷激情和信心。希望大家在變局中開創新局，在危機中找到新機。
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